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利光洋伸のブログ

【このひと手間をやらなかったばっかりに悲劇が起こっている!】

こんにちは! ファイナンシャルプランナー・相続診断士の 利光洋伸です。 今日は相続を争族にしないためのポイントを お伝えさせていただきます。 以前もお伝えしましたが1つ目の ポイントは、、 まず、現状を把握する!ということでした。 その内容はこちらから ⇒https://reliable-consultin...

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【ちょっと意地悪な質問と現状を把握することの大切さ】

こんにちは!ファイナンシャルプランナーの 利光洋伸です。 まず始めに以前にもお伝えさせていただきました 年間1万件以上にものぼる相続トラブルから裁判に まで至った家庭の遺産規模は、 5,000万円以下で43%、1,000万円以下で 32%!ということを 覚えているでしょうか? この事実をお伝えした時に多くの...

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【お金の遺し方!生命保険と預貯金、どちらが正解!?】

こんにちは、ファイナンシャルプランナー・ 相続診断士の利光洋伸です。   =============== 銀行口座の凍結 ===============   先日、こんな話を聞きました。   「お父さんが亡くなった後に葬儀費用を口座から 引き出そうとしたらすでにおろせなくなって...

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【知らなかったではすまされない!相続時精算課税制度で大失敗!?】

こんにちは、ファイナンシャルプランナー・ 相続診断士の利光洋伸です。 =============== ご実家のリフォーム ===============   以前、お客様のTさんから こんなご相談をいただきました。   Tさん「実は実家をリフォームして両親と 同居をしようと思うのですが ...

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【ついに4月から施行!これって相続税の節税になるの?】

こんにちは、ファイナンシャルプランナー・相続診断士の利光洋伸です。   =============== 配偶者居住権の施行 ===============   今までにも何度かお伝えさせていただいてますが、いよいよ民法改正により 2020年4月1日から『配偶者居住権』という権利が施行され...